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具体的な社債投資方針(金融機関)


具体的な社債投資方針(金融機関)についてみると、「ESG 債投資を増やす」と回答した先が、全体の6割程度を占め、業種別にみると、生損保での選択割合が8割強と高かった一方、投信・投資顧問での選択割合は低めであった。また、「ネガティブ・スクリーニングにより社債投資を減らす」を選択した先も、全体の2割程度みられ、業種別にみると、投信・投資顧問での選択割合が4割弱と高めであった一方、生損保での選択割合は1割程度と低めであった。

(注)集計対象は、投資家とした金融機関のうち、「投資予定なし」、「未定」と回答した先を除く87 先(無回答の先は含まない)。
その他金融はサンプル数が少ないため図表から除外(金融機関全体には含む)。
複数回答可。

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調査名

2024年気候変動関連の市場機能サーベイ(第3回)調査結果

調査元URL

https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2024/ron240607a.htm https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2024/data/ron240607a1.pdf

調査機関

日本銀行

公表時期

2024-06-07

調査期間

2024/02/15 0:00:00~2024/03/29 0:00:00

調査対象

金融機関、事業法人、格付け会社等921 先のうち、回答のあった444 先

サンプルサイズ

444

調査概要

日本における気候変動関連の市場機能の状況や、その向上に向けた課題を把握する調査

タグ

#ESG #経営・IR

関連データ一覧


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公表時期:2023年12月01日
新NISA口座継続意向内容
概要 新NISA継続意向者は、「つみたて投資枠も成長投資枠もどちらも利用する」が 49.6%と半数近くで、「成長投資枠だけ利用する」が 27.1%、「つみたて投資枠だけ利用する」が 23.3%となっている。
公表時期:2023年12月01日
新NISA口座の利用継続意向
概要 一般NISA口座あるいはつみたてNISAの利用者に、新 NISA 口座の利用継続を聞くと、「継続する予定」が 95.5%と大半を占める。
公表時期:2023年12月01日
認知している制度内容変更点
概要 各変更内容の認知度をみると、「制度をいつまでも使えるようになる」(53.5%)と「一年間に投資できる額が増える」(53.4%)はいずれも過半数が認知している。年代別にみると、年齢が若いほど「つみたて投資枠と成長投資枠をどちらも使える」等の認知が高い傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
2024年NISA制度が変更されることの認知
概要 2024年からNISA制度内容が変更されることの認知度は64.1%、20代~30代では認知度は8 割近くと若い層で特に認知度は高い傾向がある。
公表時期:2023年12月01日
年代別のNISA利用目的
概要 一般NISAまたはつみたてNISAの利用者および利用意向者の利用目的は、「老後の生活資金づくり」が59.7%で最も高く、次いで「生活費の足し」、「旅行やレジャー資金づくり」と続いている。前回調査とほぼ同様の傾向である。20代~30代は、他の年代に比べ「子や孫の教育資金づくり」や「住宅購入のための資金づくり」「自身の教育資金づくり」などが高い。
公表時期:2023年12月01日
保有証券総額別のNISA開設先
概要 保有する証券の時価総額が高いほど「証券会社に開設している」の割合が高い傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
年代別のNISA開設先
概要 一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設(開設申込み予定を含む)先は、「証券会社に開設している」が最も多く 71.1%、次いで「銀行・信用金庫・信用組合などに開設している」が 14.8%となっている。 20代~30代の若い層で特に「証券会社に開設している」が高い。
公表時期:2023年12月01日
つみたてNISA 申込み時期
概要 2018 年~2023 年でつみたてNISA口座を開設した者は約3割で、「今後申し込む予定である」を含めると4割を超える。つみたてNISA口座は、NISAと異なり、年代の若い層で開設者の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
一般NISA口座の開設状況と開設時期
概要 2014 年~2023 年までに一般NISA 口座を開設した者は約半数で、「今後申し込む予定である」を含めると全体で6 割を超える。年齢が高いほど「2014 年」に口座開設した割合が高い傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
相続に対する考え方
概要 60 歳未満の(相続を受ける側)に、相続財産として株式を取得した場合について聞くと、「株式を保有し続ける」が 72.6%、「株式を売却し利益を確定させる」が 27.4%となっている。
公表時期:2024年09月06日
厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-
概要
公表時期:2024年08月15日
東京証券取引所(JPX) 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況(2024年7月末時点)
概要
公表時期:2024年08月01日
日本生産性本部 2024年3月末決算東証プライム企業「有価証券報告書における人的資本開示状況」(速報版)概要
概要
公表時期:2023年12月01日
株式を相続するときに望ましい措置
概要 株式を相続するときに望ましい措置を聞くと、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」(26.1%)と「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」(24.5%)、「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」(21.5%)の 3 点が 2 割を超えて高い。
公表時期:2023年12月01日
相続に対する考え方
概要 60歳以上の株式保有者を対象に、相続についての考えを聞いたところ、「株式を配偶者や子供等に贈与または相続させる」が 25.6%、「配偶者や子供等に贈与または相続させる予定はない」は17.0%、「株式を売却し、別の資産で贈与または相続させる予定」が14.6%。
公表時期:2023年12月01日
特定口座を開設していない理由
概要