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現在保有投資信託の時価評価額


各投資信託の時価評価額で「100万円以上」の割合が最も高いのは「外国公社債投資信託」。逆に「100万円未満」の割合が最も高い（評価額が低い）のは「ETF」。

各投資信託保有者 択一回答

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調査名

2023個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書

調査元URL

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kojn_isiki.html https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/2023ishikichousasyousai.pdf

調査機関

日本証券業協会株式会社 電通マクロミルインサイト

公表時期

2023-12-01

調査期間

2023年7月12日～2023年7月15日

調査対象

全国の個人投資家（20歳以上）5,000人 インターネット調査の協力登録者から、株式、投資信託、公社債のいずれか、若しくは複数保有している層に対して依頼。

サンプルサイズ

5000人本調査では、全体数値が日本の有価証券保有者の性別・年代の実態を反映するよう、2021年度に本協会が実施した「証券投資に関する全国調査（個人調査）」の結果を基にサンプルを割付。

調査概要

我が国の個人金融資産が預貯金に偏在している状況を是正し、個人投資家による証券投資の促進を図るため、個人投資家の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握する。

タグ

#ESG #経営・IR

関連データ一覧

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公表時期:2023年12月01日
損失の繰越控除可否－年収・時価総額別
概要 繰越控除利用経験者のうち、上場株式等の損失を翌年以降3年間で控除できたかどうかについてみると、「3年間で控除できた」は 65.2％。前回調査とほぼ同様の傾向である。個人年収別では1000万円以上が、保有する証券の時価総額別では3000万円以上で、「3年間で控除できた」の割合が高くなっている。
公表時期:2023年12月01日
損失の繰越控除可否－性・年代別
概要 繰越控除利用経験者のうち、上場株式等の損失を翌年以降3年間で控除できたかどうかについてみると、「3年間で控除できた」は 65.2％。前回調査とほぼ同様の傾向である。年代別では、20?30代で「3年間で控除できた」の割合が他の年代よりも高くなっている。
公表時期:2024年08月23日
博報堂 生活者のサステナブル購買行動調査 2024（第5回目）
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公表時期:2024年10月04日
東京証券取引所（JPX） 東証マネ部 投資信託のトレンドが分かる！2024年8月 投資信託の資金フロー
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公表時期:2023年12月01日
損失の繰越控除利用経験－年収・時価総額別
概要 保有証券時価総額が1000万円以上の層で、損失の繰越控除を「利用したことがある」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
損失の繰越控除利用経験－性・年代別
概要 損失繰越控除認知者のうち「利用したことがある」のは39.1％。前回調査とほぼ同様。年代が上がるほど「利用したことがある」割合は高い。
公表時期:2023年12月01日
損益通算制度・損失の3年間繰越控除の認知状況－年収・時価総額別
概要 年収や保有証券の時価総額が高いほど「損益通算制度、損失の3年間繰越控除両方とも知っている」割合が高い
公表時期:2023年12月01日
損益通算制度・損失の3年間繰越控除の認知状況－性・年代別
概要 「損益通算制度、損失の3年間繰越控除両方とも知っている」は32.0％、「損益通算制度は知っているが、損失の3年間繰越控除は知らない」は14.5％、「損失の3年間繰越控除は知っているが、損益通算制度は知らない」は6.6％。「両方とも知らない」は46.9％。女性で「両方とも知らない」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
「ESG投資」認知状況－年収・時価総額別
概要 個人年収や保有証券の時価総額が高いほど、ESG投資の認知度は高い傾向がみられる。
公表時期:2023年12月01日
「ESG投資」認知状況－性・年代別
概要 「内容を知っており、ESG関連金融商品に投資したことがある」は3.6％、「内容を知っており、かつ興味もあるが、ESG投資を行ったことはない」が13.7％、「内容は知っているが、特に興味はない」が14.6％、「ESG投資という手法があることは知っているが、内容まではよく知らない」が17.4％。前回調査とほぼ同様の傾向。
公表時期:2023年12月01日
SDGs債の保有状況－年収・時価総額別
概要 個人年収が上がるほど「保有していないが、今後、購入してみたい」の割合が増える傾向。
公表時期:2023年12月01日
SDGs債の保有状況－性・年代別
概要 SDGs債を「保有している」割合は0.6％、「保有していないが、今後、購入してみたい」割合は26.5％。前回調査とほぼ同様の傾向。年代別にみると、20 代～30 代の若年層で「保有していないが、今後、購入してみたい」がやや高い。
公表時期:2023年12月01日
SDGs債の認知－年収・時価総額別
概要 個人年収が高いほどSDGs債の認知度は高い傾向。
公表時期:2023年12月01日
SDGs債の認知－性・年代別
概要 SDGs債の認知状況をみると「内容は既に知っていた」が9.3％、「やや曖昧なところもあるが、内容は概ね知っていた」が24.6％、合わせて全体の3分の1以上となる。若年層ほど「名前も聞いたことがなかった」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
公社債の投資方針－年収・時価総額別
概要 保有する証券の時価総額が上がるほど「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」の割合が高くなる傾向。
公表時期:2023年12月01日
公社債の投資方針－性・年代別
概要 公社債の投資方針は「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」が41.2％と最も高い。年代が上がると「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」が高くなる傾向。