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現在保有投資信託の種類－年収・時価総額別


個人年収・時価総額が高いほど、「国内株式投資信託」の割合が高い。

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調査名

2023個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書

調査元URL

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kojn_isiki.html https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/2023ishikichousasyousai.pdf

調査機関

日本証券業協会株式会社 電通マクロミルインサイト

公表時期

2023-12-01

調査期間

2023年7月12日～2023年7月15日

調査対象

全国の個人投資家（20歳以上）5,000人 インターネット調査の協力登録者から、株式、投資信託、公社債のいずれか、若しくは複数保有している層に対して依頼。

サンプルサイズ

5000人本調査では、全体数値が日本の有価証券保有者の性別・年代の実態を反映するよう、2021年度に本協会が実施した「証券投資に関する全国調査（個人調査）」の結果を基にサンプルを割付。

調査概要

我が国の個人金融資産が預貯金に偏在している状況を是正し、個人投資家による証券投資の促進を図るため、個人投資家の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握する。

タグ

#ESG #経営・IR

関連データ一覧

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公表時期:2021年04月16日
対話において、「投資家と企業の対話ガイドライン」を活用しているか（企業・投資家）
概要 対話において、「投資家と企業の対話ガイドライン」を活用しているか（企業・投資家）については、企業・投資家ともに、「現在は十分に活用できていないが、今後活用していきたい」が半数以上で一番多い回答となっている。
公表時期:2021年04月16日
深度ある「建設的な対話」を行うため、重要だと考えるテーマ（企業・投資家）
概要 深度ある「建設的な対話」を行うため、重要だと考えるテーマ（企業・投資家）について、企業と投資家の認識が高い水準で一致している項目は「サステナビリティ（環境・社会課題編取り組み）」である。企業の方が投資家より課題を感じている項目としては「経営戦略・ビジネスモデル」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「コーポレート・ガバナンス」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
対話において、投資家に対して感じる課題（企業）／課題と認識し、重点的に取組んでいること（投資家）
概要 対話において、投資家に対して感じる課題（企業）／課題と認識し、重点的に取組んでいること（投資家）について、高い水準で企業と投資家の認識が一致している項目は「短期的な視点・テーマのみに基づく対話の実施」である。企業の方が投資家より課題を感じている項目は「特段なし」である。逆に、投資家の方が企業より課題を感じている項目は、「企業に対する分析や理解が浅い（対話内容が形式的）」「対話関係のリソースや人材が不足」「対話担当者の対話スキルが不足」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
対話を経てアクションをとった論点（企業）／対話で効果を感じている論点（投資家）
概要 対話を経てアクションをとった論点（企業）／対話で効果を感じている論点（投資家）について、高い水準で企業と投資家の認識が一致している項目は「株主還元」である。一方、企業と投資家の認識の差異が大きい項目は「社外取締役関係」である。
公表時期:2021年04月16日
対話に際し、自社の体制や取組において感じている課題（企業）／企業に対して感じる課題（投資家）
概要 対話に際し、自社の体制や取組において感じている課題（企業）／企業に対して感じる課題（投資家）について、企業と投資家の認識の差が大きく、企業の方が投資家より課題を感じている項目としては「対話に割けるリソース・人材が不足」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「経営トップが対話に関与できていない」「対話内容の経営層での共有化が不足」「対話の材料となる情報開示が不足」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
株主還元の適切性について説明する観点（企業）／評価する観点（投資家）
概要 株主還元の適切性について説明する観点（企業）／評価する観点（投資家）について、「総還元性向・配当性向の水準」は企業・投資家ともに約55%の回答となっている。企業と投資家の認識の差が大きく、企業の方が投資家より重視している項目としては「株主還元・配当の安定性」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「事業の成長ステージ」「投資機会の有無」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
株主還元・配当政策に関する説明（企業・投資家）
概要 株主還元・配当政策に関する説明について、企業・投資家ともに「一定程度行っている」が一番多い回答になっているが、それに続く回答は企業では「十分行っている」投資家では「あまり行っていない」となっており、認識に差がある。
公表時期:2021年04月16日
中長期的な投資・財務戦略の重要項目（企業）／重視すべき項目（投資家）
概要 中長期的な投資・財務戦略の重要項目（企業）／重視すべき項目（投資家）として、企業と投資家の認識の差が大きく、企業の方が投資家より重視している項目としては「設備投資」「株主還元」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「IIT投資（デジタル化）」「人材投資」「研究開発投資」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
投資意思決定時の判断基準の指標（企業）／適切だと思われる指標（投資家）
概要 投資意思決定時の判断基準の指標（企業）／適切だと思われる指標（投資家）として、企業と投資家の認識の差が大きく、企業の方が投資家より重視している項目としては「売上・利益の増加額」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「投下資本利益率（ROIC）」「内部収益率（IRR）」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
投資実行時に重視する項目（企業）／重視してほしい項目（投資家）
概要 投資実行時に重視する項目（企業）／重視してほしい項目（投資家）として、企業と投資家の認識の差が大きく、企業の方が投資家より重視している項目としては「事業規模・シェア拡大」が挙げられる。逆に、投資家の方が企業より重視している項目は、「投資の採算性」「投資リスク」が挙げられる。
公表時期:2021年04月16日
自己資本・手元資金の水準についての認識（企業・投資家）
概要 自己資金や手元資金について、投資家は「余裕のある水準と考えている」との回答が多いが、企業は「適正と考えている」との回答が多い。
公表時期:2021年04月16日
個別議案の内容の説明は十分か
概要 企業・投資家ともに約80%は個別議案の内容について一定程度説明が充実していると感じている。
公表時期:2021年04月16日
個別議案の説明充実に向けて、重点的に取組まれているもの／手段として望ましいもの
概要 個別議案の説明充実に向けて、重点的に取組まれているもの／手段として望ましいものとしては、「招集通知の議案内容の説明充実」が一番多く企業で75％、投資家で72％と、企業も投資家もともに重要と考えている。
公表時期:2021年04月16日
深度ある「建設的な対話」を行うため、重要だと考えるテーマ
概要 企業・投資家ともに「経営戦略・ビジネスモデル」といった中長期的なテーマでの対話が重要であると感じている。また、企業・投資家ともに「サステナビリティ」との回答が対前年度比約15ポイント増加し、2番目に重要視する項目となった。
公表時期:2021年04月16日
対話において、投資家に感じる課題／投資家自ら課題と認識していること
概要 企業・投資家ともに対話にて「短期的な視点であること」や「企業に対する分析や理解が浅いこと」を課題と感じている。特に投資家は「企業に対する分析や理解が浅いこと」への課題を強く感じている。
公表時期:2021年04月16日
対話のきっかけや材料となるための開示充実に向けて企業に期待すること
概要 「環境（E）・社会（S）等の非財務情報」の開示充実を期待する投資家はこれまでも多かったが、更に対前年度?16ポイント増加し、投資家が最も重要視する項目となった。
経営・IR
　
公表時期:2021/04
対話において、「投資家と企業の対話ガイドライン」を活用しているか（企業・投資家）
経営・IR
　
公表時期:2021/04
深度ある「建設的な対話」を行うため、重要だと考えるテーマ（企業・投資家）
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公表時期:2021/04
対話において、投資家に対して感じる課題（企業）／課題と認識し、重点的に取組んでいること（投資家）
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公表時期:2021/04
対話を経てアクションをとった論点（企業）／対話で効果を感じている論点（投資家）
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公表時期:2021/04
対話に際し、自社の体制や取組において感じている課題（企業）／企業に対して感じる課題（投資家）
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公表時期:2021/04
株主還元の適切性について説明する観点（企業）／評価する観点（投資家）
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公表時期:2021/04
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公表時期:2021/04
中長期的な投資・財務戦略の重要項目（企業）／重視すべき項目（投資家）
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投資意思決定時の判断基準の指標（企業）／適切だと思われる指標（投資家）
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投資実行時に重視する項目（企業）／重視してほしい項目（投資家）
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公表時期:2021/04
自己資本・手元資金の水準についての認識（企業・投資家）
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公表時期:2021/04
個別議案の内容の説明は十分か
経営・IR
　
公表時期:2021/04
個別議案の説明充実に向けて、重点的に取組まれているもの／手段として望ましいもの
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公表時期:2021/04
深度ある「建設的な対話」を行うため、重要だと考えるテーマ
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公表時期:2021/04
対話において、投資家に感じる課題／投資家自ら課題と認識していること
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公表時期:2021/04
対話のきっかけや材料となるための開示充実に向けて企業に期待すること