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希望する助言・情報提供サービスは、「ライフプランに沿った中長期の資産形成に関する提案」が最も多く23.0％、次いで「税制・相続に関する提案」が22.4％、「期待リターンの高い金融商品の提案」が同じく22.4％と続いている。 若い層ほど「ライフプランに沿った中長期の資産形成に関する提案」を希望する傾向がある。