適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド）届出数の推移

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

SDGs債の認知－性・年代別

概要 SDGs債の認知状況をみると「内容は既に知っていた」が9.3％、「やや曖昧なところもあるが、内容は概ね知っていた」が24.6％、合わせて全体の3分の1以上となる。若年層ほど「名前も聞いたことがなかった」の割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

公社債の投資方針－年収・時価総額別

概要保有する証券の時価総額が上がるほど「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」の割合が高くなる傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

公社債の投資方針－性・年代別

概要公社債の投資方針は「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」が41.2％と最も高い。年代が上がると「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」が高くなる傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

公社債保有経験－年収・時価総額別

概要保有証券の時価総額が高くなるほど「現在持っている」割合は高くなる傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

公社債保有経験－性・年代別

概要公社債を「現在持っている」のは10.6％。「以前持っていたが、現在は持っていない」（23.4％）を合わせると、保有経験者は全体の三分の一以上を占める。前回調査とほぼ同様の傾向。年代が高くなるほど「現在持っている」の割合が高くなる。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

投資信託購入時の重視点-年収・投信時価総額別

概要年収や投信時価総額が高いほど「成長性や収益性の高さ」が増える傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

投資信託購入時の重視点-性・年代別

概要投資信託保有者の投資信託購入時に重視する点は「安定性やリスクの低さ」（55.4％）と「成長性や収益性の高さ」（51.1％）が5割超で高く、以下「購入・販売手数料の安さ」（36.0％）、「信託報酬の安さ」（32.2％）と続く。若年層ほど「信託報酬の安さ」を重視する傾向。年代が上がるほど「分配金の頻度や実績」の重視度が上がる。

公表時期:2023年12月01日

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2022年（令和4年）中に受け取った投資信託の分配金-年収・投信時価総額別

概要保有投信の時価総額が高いほど、投信の分配金は高い。

公表時期:2023年12月01日

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2022年（令和4年）中に受け取った投資信託の分配金-性・年代別

概要 2022 年（令和4年）中に受け取った投資信託の分配金は「1～5万円未満」（14.9％）と「1万円未満」（14.4％）の割合が高く、“5万円未満”で約3割。「分配金は受領していない」も43.8％みられる。前回調査とほぼ同様の傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

証券会社や銀行の対応への満足度

概要「商品のリスクや特性の説明は、わかりやすかった」の満足度（「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の合計）は67.5％、次いで「手数料に関する説明は、わかりやすかった」「商品の提案は、自分のニーズに即したものであった」の満足度が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

投資信託の注文方法－年収・投信時価総額別

概要保有する投信の時価総額が少ないほど「証券会社のインターネット取引（主にスマートフォンを使った取引）」の割合が高く、「証券会社の店頭（店舗への電話注文、営業員が訪問しての注文を含む）」が低い。

公表時期:2023年12月01日

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投資信託の注文方法－性・年代別

概要「証券会社のインターネット取引（主にパソコンやタブレット）」が41.7％と最も高く、次いで「証券会社のインターネット取引（主にスマートフォンを使った取引）」(26.0％)、「証券会社の店頭（店舗への電話注文、営業員が訪問しての注文を含む）」（16.5％）と続く。前回調査とほぼ同様の傾向。年代が若いほど「証券会社のインターネット取引（主にスマートフォン）」の割合が高く、年代が上がるほど証券会社や銀行の「店頭」の割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

投資信託の投資方針－年収・投信時価総額別

概要個人年収が上がるほど「概ね長期保有だが、ある程度値上がり益があれば売却する」の割合が高くなる。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

投資信託の投資方針－性・年代別https://marketingdata.gomez.co.jp/management/comment/comment_list/

概要投資信託の投資方針は「概ね長期保有だが、ある程度値上がり益があれば売却する」が61.7％と最も高く、次いで「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」が17.6％。年代別に見ると「概ね長期保有だが、ある程度値上がり益があれば売却する」は若年層で多く、「配当・分配金・利子を重視している（配当等の状況によっては売却する）」は高年齢層に多い。

公表時期:2023年12月01日

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現在保有投資信託の時価評価額・総合計－年収・時価総額別

概要保有投資信託の時価評価額は、年収・時価総額にともなって増える傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

保有投資信託の時価評価額・総合計－性・年代別

概要保有投資信託の時価評価額を年代別にみると、30～40代で「50万円未満」の割合が高く、時価評価額が低い。

適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド）届出数の推移

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