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株式や投資信託への投資を行う際に重視する要素(投資意向別[サステナビリティ投資をしたいと思わない])


「サステナビリティ投資をしたいと思わない」と回答した層について、サステナビリティ投資とリターン向上の両立に関する考え方別に投資判断の際に重視する要素を分株式や投資信託への投資を行う際に重視する要素をきくと、サステナビリティ投資をしたいと思う層と比べ、中長期的なリターンやリスク以外の投資判断要素に対する関心が低い傾向がある。

複数回答可 表中の数字は「非常に重視する」と「重視する」の回答割合合計 本図表では以下の通り略記。「可能」=サステナビリティ投資とリターン向上は両立可能、「論理」=両立に懐疑的だが論理的説明があれば考えが変わるかもしれない、「データ」=両立に懐疑的だが実証的データがあれば考えが変わるかもしれない、「不可能」=本質的に両立不可能、「不明」=分からない・判断できない。

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調査名

202503国内外におけるサステナビリティ投資の実態等に関する調査 最終報告書

調査元URL

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250707/20250707.html https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20250707/01.pdf

調査機関

金融庁

公表時期

2025-03-31

調査期間

2025/02/27 0:00:00~2025/03/04 0:00:00

調査対象

リサーチ会社のアンケートモニター登録者45,000名に対し質問を送付し、回収回答のスクリーニング及びデータクレンジングを行い、有効回答12,000を対象に分析を行った

サンプルサイズ

12000

調査概要

サステナビリティ投資商品の受益者・商品提供者双方の実態把握をするもの

タグ

#サステナビリティ #ESG #経営・IR

関連データ一覧


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公表時期:2023年12月01日
株式を相続した場合の方針-性・年代別
概要 60歳未満の層に相続財産として株式を取得した場合の方針を聞くと、「株式を保有し続ける」が72.6%、「株式を売却する」が 27.4%となり、前回調査とほぼ同様の傾向である。年代別では、20?30代で、特に「株式を保有し続ける」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-年収・時価総額別
概要 株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかについて、60 歳未満の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別にみたところ、個人年収や時価総額での大きな変化や傾向は見られない。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-性・年代別
概要 60 歳未満の株式保有者に、株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかを聞いたところ、「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」(28.9%)が最も多く、次いで「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」(28.4%)「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」(27.3%)となっている。前回調査時は、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」が最も多かった。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-年収・時価総額別
概要 株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかについて、60 歳以上の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別にみたところ、個人年収や時価総額が低いほど、「特に必要な措置はない」の割合が高くなる傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-性・年代別
概要 60 歳以上の株式保有者に、株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかを聞いたところ、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」(26.1%)と「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」(24.5%)、「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」(21.5%)の3点が2割を超えて高い。前回調査とほぼ同様の傾向である。
公表時期:2023年12月01日
相続想定時の現在保有株式に関する今後の方針-年収・時価総額別
概要 相続を想定した時に現在保有している株式の今後の方針について、60歳未満の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別でみると、個人年収や保有証券の時価総額が上がるにつれて、「株式を配偶者や子供等に贈与または相続させる」の割合が高くなる傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
相続想定時の現在保有株式に関する今後の方針-性・年代別
概要 相続を想定した時に現在保有している株式の今後の方針について、60 歳未満の場合では、「特に考えていない」が 49.6%と 60 歳以上より高い。前回調査とほぼ同様の傾向である。
公表時期:2023年12月01日
相続想定時の現在保有株式に関する今後の方針-年収・時価総額別
概要 相続を想定した時に現在保有している株式の今後の方針について、60歳以上の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別でみると、個人年収や保有証券の時価総額が低い層では「特に考えていない」割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
相続想定時の現在保有株式に関する今後の方針-性・年代別
概要 60 歳以上の株式保有者に、相続を想定した時、現在保有している株式の今後の方針について聞いたところ、「特に考えていない」(42.7%)が最も高く、次いで「株式の保有を続け、配偶者や子に贈与または相続させる予定」(25.6%)、「配偶者や子に贈与及び相続させる予定はない」(17.0%)、「株式を売却し、別の資産で贈与または相続させる予定」(14.6%)が続く。前回調査とほぼ同様の傾向である。
公表時期:2023年12月01日
特定口座の非開設理由-年収・時価総額別
概要 特定口座を開設していない理由について、個人年収別・保有証券の時価総額別に見ると、個人年収や保有証券の時価総額が高い層では「毎年確定申告を行っているため、特定口座を利用する必要がない」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
特定口座の非開設理由-性・年代別
概要 特定口座を開設していない理由は、「特定口座制度がよくわからない」が67.9%、「毎年確定申告を行っているため特定口座制度を利用する必要がない」が20.2%となっており、前回調査とほぼ同様である。年代別では、 65 歳以上で「毎年確定申告を行っているため、特定口座を利用する必要がない」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
特定口座開設状況-年収・時価総額別
概要 特定口座の開設状況について、保有証券の時価総額別に見ると、保有証券の時価総額が高くなるほど「複数の金融機関で開設している」割合が高くなっている。
公表時期:2023年12月01日
特定口座開設状況-性・年代別
概要 特定口座の開設状況について、「一社の金融機関で開設している」人は41.5%、「複数の金融機関で開設している」は31.5%で、合わせて開設率は73.0%となり、前回調査とほぼ同様の傾向である。年代別に見ると、年齢が高くなるにつれて、「開設していない」の割合が高くなる傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
時価評価課税の導入前提で上場株式との損益通算が可能な場合の行動-年収・時価総額別
概要 時価評価課税の導入を前提として、デリバティブ取引と上場株式等の取引の損益通算が可能となった場合の行動について、年収別にみると、個人年収が上がるほど「上場株式等の取引を増やす」割合が高くなる傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
時価評価課税の導入前提で上場株式との損益通算が可能な場合の行動-性・年代別
概要 時価評価課税の導入を前提として、デリバティブ取引と上場株式等の取引の損益通算が可能となった場合の行動について、「変わらない」が 50.9%と過半数を占めており、前回調査と同様の傾向である。年代別では、若い世代の方が「上場株式等の取引を増やす」の割合が高い傾向にある。
公表時期:2023年12月01日
デリバティブ取引非利用理由-年収・時価総額別
概要 デリバティブ取引を行わない理由について、個人年収別・保有証券時価総額別にみると、個人年収や保有証券時価総額が高くなるほど、「博打・投機的というネガティブなイメージがあるため」の割合が高くなる。