新NISA口座の利用継続意向－年収・時価総額別

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一般NISAあるいはつみたてNISA利用者に、2024年以降、新NISA口座の利用を継続するかを聞いたところ、年収や保有証券時価総額に関わらず、ほとんどが「継続する予定」。

択一回答一般NISAorつみたてNISA利用者

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調査名

2023個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書

調査元URL

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kojn_isiki.html https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/2023ishikichousasyousai.pdf

調査機関

日本証券業協会株式会社電通マクロミルインサイト

公表時期

2023-12-01

調査期間

2023年7月12日～2023年7月15日

調査対象

全国の個人投資家（20歳以上）5,000人インターネット調査の協力登録者から、株式、投資信託、公社債のいずれか、若しくは複数保有している層に対して依頼。

サンプルサイズ

5000人本調査では、全体数値が日本の有価証券保有者の性別・年代の実態を反映するよう、2021年度に本協会が実施した「証券投資に関する全国調査（個人調査）」の結果を基にサンプルを割付。

調査概要

我が国の個人金融資産が預貯金に偏在している状況を是正し、個人投資家による証券投資の促進を図るため、個人投資家の証券保有実態や証券投資に対する意識等を把握する。

タグ

#ESG #経営・IR

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公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISAまたはつみたてNISA口座での売却損益－性・年代別

概要一般NISA口座またはつみたてNISA口座での売却損益は、「損益ゼロ」が46.1％、「1万円～100万円未満」が41.6％で続く。「マイナス」の回答は約2％と少ない。前回調査とほぼ同様の傾向。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISA口座またはつみたてNISA口座開設以前からの有価証券購入経験－年収・時価総額別

概要一般NISA口座またはつみたてNISA口座開設者に、その口座を開設する以前の有価証券購入経験を聞いたところ、年収や保有証券の時価総額が高い層ほど「購入したことがある」割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

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一般NISA口座またはつみたてNISA口座開設以前からの有価証券購入経験－性・年代別

概要一般NISA口座またはつみたてNISA口座開設者に、その口座を開設する以前の有価証券購入経験を聞いたところ、「購入したことがある」は65.6％、「購入したことがない」が34.4％。年代が上がるほど「購入したことがある」割合は高くなる。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設先－年収・時価総額別

概要一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設（開設申込み予定を含む）先は、保有証券の時価総額が高くなるほど「証券会社に開設している」割合が高くなる。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設先－性・年代別

概要一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設（開設申込み予定を含む）先は、「証券会社に開設している」が71.1％、次いで「銀行・信用金庫・信用組合などに開設している」が14.8％。前回調査とほぼ同様の傾向。20代～30代の若年層で「証券会社に開設している」割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

つみたてNISA口座の開設時期－年収・時価総額・保有金融資産別

概要つみたてNISAは、保有証券時価総額が低い層ほど開設者割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

つみたてNISA口座の開設時期－性・年代別

概要つみたてNISA口座開設者（2018年～2023年までの合計）は約3割。「今後申し込む予定である」（16.2％）まで含めると4割以上となる。つみたてNISA口座は、一般NISAと異なり、年齢の若い層で開設者の割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISA口座の開設時期－年収・時価総額・保有金融資産別

概要一般NISA口座の開設時期について、保有する証券の時価総額別にみると、保有証券時価総額が高くなるほど、NISA 口座は早い段階から開設している傾向にある。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

一般NISA口座の開設時期－性・年代別

概要 2014 年～2023 年までの一般 NISA 口座開設者は約半数であり、「今後申し込む予定である」まで含めると6割以上となる。年代別にみると、年代が高くなるほど、NISA 口座は早い段階から開設している傾向にある。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続した場合の方針－年収・時価総額別

概要相続財産として株式を取得した場合の方針について、60歳未満の層を保有する証券の時価総額別に見ると、3000万円以上の層は「株式を保有し続ける」の割合が他の層よりも少し高くなっている。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続した場合の方針－性・年代別

概要 60歳未満の層に相続財産として株式を取得した場合の方針を聞くと、「株式を保有し続ける」が72.6％、「株式を売却する」が 27.4％となり、前回調査とほぼ同様の傾向である。年代別では、20?30代で、特に「株式を保有し続ける」の割合が高い。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続財産とする場合望ましい措置－年収・時価総額別

概要株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかについて、60 歳未満の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別にみたところ、個人年収や時価総額での大きな変化や傾向は見られない。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続財産とする場合望ましい措置－性・年代別

概要 60 歳未満の株式保有者に、株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかを聞いたところ、「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」（28.9％）が最も多く、次いで「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」（28.4％）「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」（27.3％）となっている。前回調査時は、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」が最も多かった。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続財産とする場合望ましい措置－年収・時価総額別

概要株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかについて、60 歳以上の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別にみたところ、個人年収や時価総額が低いほど、「特に必要な措置はない」の割合が高くなる傾向にある。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

株式を相続財産とする場合望ましい措置－性・年代別

概要 60 歳以上の株式保有者に、株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかを聞いたところ、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」（26.1％）と「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」（24.5％）、「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」（21.5％）の3点が2割を超えて高い。前回調査とほぼ同様の傾向である。

公表時期:2023年12月01日

ESG 経営・IR

相続想定時の現在保有株式に関する今後の方針－年収・時価総額別

概要相続を想定した時に現在保有している株式の今後の方針について、60歳未満の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別でみると、個人年収や保有証券の時価総額が上がるにつれて、「株式を配偶者や子供等に贈与または相続させる」の割合が高くなる傾向にある。